Em 1878, Ah Sahm, um jovem prodígio das artes marciais, chega a San Francisco e se une a uma das famílias criminosas mais brutais de Chinatown: os Hop Wei. Mais tarde, ele cruza com Mai Ling e Li Yong, seguidores do líder da tong rival Long Zii, que tenta evitar uma guerra do ópio com os Hop Wei, uma guerra que Walter Buckley, o assistente do prefeito Samuel Blake, promove ativamente.