Big Bill se encontra aflito por suas dívidas de apostas, mas vislumbra uma possível solução após o desmantelamento de uma casa de ópio. Penny revela as circunstâncias que a levaram a se casar com o prefeito Blake, que está determinado a mostrar aos seus eleitores que ele não tolerará o “Perigo Amarelo” de San Francisco. Depois de uma reunião com os líderes da Fung Hai, Mai Ling oferece a Ah Sahm uma saída para uma prolongada e sangrenta guerra de tongs.